La création d’un nouvel utilisateur se réalise en 4 étapes en mode Admin.
1- Onglet Comptes > Gestion des Collaborateurs
Nouveau > Envoyer
Remplir le formulaire
Les coordonnées personnelles (domicile & voiture) ne sont requises que si le module « Note de frais » est utilisé
2- Onglet Comptes > Gestion des Horaires
Sélection de la personne et Envoyer
Remplir le formulaire selon le modèle ci dessous.
Les cases « mots-clés » et « durée » servent pour les conseillers qui réalisent des entretiens.
Pour les administratifs vous pouvez laisser ces cases vides (mais remplir les horaires et la durée minimale d’une action
3- Onglet Comptes > Gestion des Accès
Créer
- Login : nom abrégé (lettres uniquement)
- Password : 8 lettres+chiffres (pas d’espace ni de ponctuation)
- Droits : le plus souvent Collaborateur, les autres sont des droits spéciaux
- Prénom : Nom/prénom
- Collaborateur : Choisir
Envoyer
En cas de départ d’un salarié, penser à supprimer son accès.
En revanche son compte sera conservé pour les statistiques
et simplement archivé :
Onglet Comptes > Gestion des Collaborateurs > Nom > Envoyer
Actif > N
Envoyer
Un compte archivé n’est plus facturé.
Attention, la suppression d’un compte (bouton Supprimer) est irréversible et toutes les données le concernant seront effacées.
4- Onglet Profils > Gestion des profils personnels
Choix de la personne > Afficher
Remplacer tout par : Choisir le profil-type
Valider par OK
La création du compte est terminée.
Il reste à transmettre ses codes login/password au nouvel utilisateur.